该剧讲述了在1945年夏末，曾猖狂一时的日本侵略军已成秋后蚂蚱，但不甘失败的军国主义分子准备使用细菌武器，中共地下工作者就此在古老的省城展开一场斗智斗勇的战斗的故事。。丽莎和丹尼这对好友同为失眠所苦，总是和彼此聊天到深夜。两人一起经历各种古怪又奇妙的惊喜事件，感情也日益加深。。
